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    发布日期:2019-10-06 16:35   来源:未知   阅读:

      维持“增持”评级,上调目标价到 37.44 元。东方国信作为 A 股大数据的首选标的,此次收购 Cotopaxi 正式进入工业大数据领域,将拓展出新的业务蓝海。我们上修 2015-2016 年 EPS 为 0.39 元(+10%) /0.57元(+3%) ,维持 “增持”评级,考虑到公司在大数据领域“内生+外延”的良好成长性,给予 2015 年 2 倍 PEG,上修目标价至 37.44 元(+106%),距离当前价位 52%空间。

      跨国并购工业大数据标的 Cotopaxi. 公司公告以自有资金 1810 万英镑收购 Cotopaxi 公司 100%股权,后者主要基于物联网、云计算、大数据等核心技术能力为全球工业及商业企业提供能源与过程优化软件平台及咨询服务,其业务已遍布全球 35 个国家,为近 400 家工厂部署了约5 万个不同类型的监测点,主要客户包括联合利华、帝亚吉欧、王子食品、怡乐包装等。

      市场此前将东方国信定位为运营商大数据企业,虽此前通过并购科瑞明、www.6435.com,北科亿力向非运营商领域跨出了第一步,但距离形成生态闭环尚有差距,与工业互联网+首选大数据标的的定位总有差距。此次收购 Cotopaxi 除进一步强化工业大数据能力外,还在前端传感及数据采集方面做出了延伸且提供了丰富的下游客户资源。

      我们判断,公司除继续开拓银行、运营商客户价值外,还将通过 Cotopaxi深挖 B 端工业用户价值。

      2015Q1 游族网络营业收入为30,265.28 万元,比上期同期增加34.24%;净利润1.04 亿,同比增长14.4%,源于新产品上线推广费用增长较多。预计上半年净利润2.1-2.6 亿,同比增长30-60%,符合预期。

      2015Q1 公司增游戏项目有页游《七剑》、手游《少年三国志》《无限火力》。《七剑》2 月27 日上线 日开始封测;《少年三国志》2 月12 日开启IOS、安卓双端公测,公测20 天流水破亿,游族为这款手游进行了大手笔推广:邀请陈赫代言以及将广告延伸至高铁、地铁与滴滴打车,再加上CCTV6、湖南卫视、浙江卫视在内数十家电视台播出电视广告,同时覆盖线上线下,百度三月手游数据显示3月排名较2 月份上升两位,进入收入与留存双榜第六。

      收购掌淘科技增发预案有所调整,配套资金规模提高到100%至5.38亿。我们认为掌淘科技通过ShareSDK、SecuritycodeSDK、ShareREC和ShareSDK 评论和赞等四款插件产品为移动开发者提供服务,目前已为6.59 万个移动开发者提供类似服务,包括滴滴打车、魔漫相机、YY、搜狐视频、格瓦拉、捕鱼达人等知名APP。

      通过以上诸多APP实现对超过10 亿用户的覆盖以及实施的数据捕捉和分析,虽然掌淘短时间无利润,但我们看好未来通过数据营销+游戏发行产生巨大协同价值。

      投资建议:公司按照年初制定的经营计划开展各项工作,预计截至2015 年1-6 月预计归属于上市公司股东的净利润在 21,258.13 万元至 26,163.85 万元之间,较去年同期稳定增长。我们预计公司2015-2016年内生净利润分别为5.4、7.1 亿,公司产业布局已经开始,中线 元。

      业绩符合预期。2015 年一季度,公司实现营业收入 2.27 亿元,同比增长74.24%;归属于母公司所有者的净利润为 1223.7 万元,同比下降 22.39%;每股收益 0.04 元,符合预期。

      一季度利润下滑主要因营业外收入大幅减少。公司一季度营业外收入为216.54 万元,相比去年同期 578.13 万元减少 62.54%,主要系计入当期损益的政府补贴减少,是造成公司一季度净利润下滑 22.39%的主要原因。

      收购联创智融,迈出进军金融 IT 关键一步。公司通过收购联创智融切入新一代银行系统再造领域。联创智融曾助力民生银行打造新一代银行系统,并且是包商银行、山东农信、凉山州商业银行等新一代银行系统再造项目的整体解决方案提供商。

      目前公司已经先后与建设银行、浦发银行、平安银行、 兴业银行等国内各层级的商业银行建立咨询业务。

      雄图大略,打造互联网+银行新龙头。回顾过去短短一年多时间,公司在金融IT 领域进行了系统性的布局:2014 年 4 月收购捷克智诚切入银行 IT 测试服务领域,2014 年 7 月引进了在金融 IT 领域具有丰富经验的前文思海辉高管和技术市场团队, 2015 年 4 月通过收购联创智融进入了银行的核心系统领域,从中我们可以看到公司清晰的战略和卓越的执行力。

      公司如今在金融 IT 领域已经实现了人才和资源的“筑基”工作,有望在互联网金融大潮下“百尺竿头更进一步”,打造互联网银行新龙头。

      设立香港子公司,加速国际化布局。 公司 4 月 22 日公告投资设立香港全资子公司,香港全资子公司的设立将从三方面助力公司国际化进程:

      投资建议:公司抓住我国银行业 IT 系统正面临逐步向流程银行阶段进行大规模转型的历史性机遇,收购联创智融切入新一代银行系统再造领域,我们已经看到了一个新的互联网银行龙头正在崛起。

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